快讯 郭广昌旗下公司复星国际,今日早间在香港联交所挂牌上市,股价开于10.98港元。郭广昌持有复星国际共计29亿股,故其持股价值超过318亿港元,资产已经超越去年胡润中国百富榜首富张茵的270亿元身家,成为中国内地新首富。
复星国际是国内最大的综合业务民企,本次共发行12.5亿股,招股价介乎6.98-9.23港元,以上限9.23港元定价,集资净额110.9亿港元;公开发售部分超购232倍,做到一人一手。
复星集团为资产核心的复星国际获得香港资本大力追捧。已经明确的11名策略投资者名单有李嘉诚、李兆基、郑裕彤、郭鹤年、潘迪生、刘銮雄、中国人寿、中国太平洋保险及新加坡投资公司等。(全景网/陆泽洪)
上海复星集团郭广昌简介
男 出生于浙江东阳
复旦大学本科复旦大学MBA
公司总部:上海
主要行业:生物医药、房地产
行业地位:上海最大的房地产商之一
主要上市公司:复星实业(600196),1998年6月IPO
商业策略:借助上海的地域优势,通过资本运作展开多元化投资
1989年,郭广昌从复旦大学毕业后留校任教。3年后他和四个同学用借来的3.8万元创业,靠一种乙肝诊断试剂获得第一桶金。此后,复星进入房地产、百货、钢铁、金融等行业。复星投资3.5亿于张志祥(本排名139位)的“建龙钢铁”,并于2002年组建德邦证券。复星还通过友谊股份持有中国最大的连锁超市“联华超市”的股份,旗下的房地产企业复地集团是上海最大的房地产商之一,正计划在香港上市。“复星”还持有著名财经报纸《21世纪经济报道》的股份。郭广昌持有复星集团58%的股份,他是十届全国人大代表。
复星国际参股上市公司一览
上市公司 业务性质 豫园商城 房地产开发及经营 国药股份 医药制造 南钢股份 钢铁 一致药业 医药制造 羚锐股份 医药制造 复星医药 医药制造 友谊股份 批发和零售业务 海翔药业 医药制造 上海复地 房地产开发及经营 招金矿业 开采金矿
复星国际今日香港挂牌 总市值或破700亿港元
上海证券报记者 于兵兵
郭广昌持股58%的复星国际(0656.HK)将于今日正式在香港联交所挂牌上市。一系列数字表明,又一个内地民企资本大鳄将由此诞生:以9.23港元上限招股,公开发售12.5亿股,占公司扩大股本后的20%,净集资额约111亿港元,总市值目前已经达到576.875亿港元。而据媒体报道,复星国际暗盘成交价为11.9港元,较上市定价高出29%。如今日股价走势与此相当,复星国际总市值将轻松突破700亿港元。
获233倍超额认购
以上海第一民企———复星集团为资产核心的复星国际获得香港资本大力追捧。截至目前,已经明确的11名策略投资者名单有李嘉诚、李兆基、郑裕彤、郭鹤年、潘迪生、刘銮雄、中国人寿、中国太平洋保险及新加坡投资公司等。
一些意向投资者在无法跻身策略股东的情况下转战国际配售市场。沙特王子阿瓦伊德就是通过国际配售认购价值数亿港元的股份。13日,结束了招投阶段的复星国际宣布,公开发售获得45.6万份有效申请,取得约233倍超额认购,并以招股价范围上限的9.23港元定价,国际配售也获得极大倍数的超额认购。
对于此次资本市场热捧复星国际的原因,分析人士称,这与近期香港新股发行规模较小,机构投资者可选空间有限相关。但肯定不排除对企业本身业务实力的看好。
公司紧盯成长性行业
“复星集团在内地的业务包含了最有成长性的几个领域,且规模不小。这在综合类民营企业中并不多见。”一位证券分析师称。
资料显示,复星国际成立于2004年,是复星集团总裁郭广昌在香港注册的公司,全资拥有复星集团,后者拥有包括地产、医药、钢铁等行业众多公司的股权。这也是复星集团目前三大盈利来源。除拥有两家香港上市公司股权,即上海复地(2337.HK)和招金矿业(1818.HK)外,复星集团直接或间接持股8家内地A股公司股份。
而在复星旗下的非上市资产中,直接持有德邦证券19.7%股权成为复星此次上市的又一卖点。以净资产值计算,德邦证券为目前内地最大民营证券公司,去年纯利超过1亿元。中金报告指出,受惠于内地股市牛市,该笔投资将成为复星集团又一利润增长引擎。明年复星有意增持德邦证券至56.9%,而德邦证券正准备分拆上市。
复星国际表示,IPO集资所得的主要用途除了偿还银行借贷外,仍主要用于投资或收购钢铁、医药、零售及金融服务业及其他策略性投资。复星国际保荐人之一瑞银预测,复星今年营业额同比增长36%,至329亿元;盈利增长81%至19.8亿元,明年将再增长51%,至近30亿元。
复星国际上市前,郭广昌持有复星集团58%股份,约29亿股。如以11.9港元的暗盘成交价计,郭广昌身价已经达到了345亿港元。
分析师:须理性分析复星价值
虽然受到众多机构和中小投资者的热捧,但市场也同时出现了对复星国际投资价值需要理性看待的声音。里昂证券发表报告,认为复星国际以上限每股9.23元定价,股价已经等于其每股资产净值(NAV),因此估值并不具有很大的吸引力,甚至建议投资者在股票挂牌后获利离场。
中金报告则认为,复星国际的合理估值应在355亿至441亿元之间,相当于2008年预测市盈率12.8倍至16倍。目前香港上市的10家综合企业股,2008年预测市盈率中位数为17.4倍,其中上实控股为14.2倍。

两月套牢约10万亿
后续如果没有大量资金推动,上升可能性就极小……

股市进入流动性枯水期
如果股市流动性出现拐点,资产重估则不可避免地步入曲折……

第二次散户时代终结
日新增开户数直线跌至6万户,散户时代快速玩儿完……

4000点 股市刚进青年期
多位专家称股指上涨有来自经济基本面的强力支撑……